注册金融策划师如何考取

条件：① 具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标学时数，并取得结业证书。② 取得相关专业学士学位，申报前从事本职工作3年以上，经理财规划师正规培训达标学时数，并取得结业证书。③ 取得相关专业硕士学位，申报前从事本职工作1年以上，经理财规划师正规培训达标学时数，并取得结业证书。

考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块。

注册财务策划师职业道德准则

分类: 商业/理财

解析:

注册财务策划师资格如何取得？

欲取得注册财务策划师（CFP）资格，必须具备4"E"，即教育（Education）、考试（Examination）、经验（Experience）、操守（Ethics）。

第一个"E"（教育）：指学员需通过指定的财务策划师基本课程教育。作为财务策划师，必须具备跨行业的知识，即包括财务策划、投资、保险、税务、退休计划和员工福利等，而且需要对国际和本国的法律法规都必须比较清楚地了解和掌握；

第二个"E"（考试）：除注册会计师（CPA）、特许财务分析师（CFA）等专业证书持有人，商学、经济学、管理学博士，以及执业律师可以直接报考外，所有学员必须通过课程教育才能报考财务策划师资格考试。

第三个"E"（经验）：通过上面的财务策划知识考评，结合教育与第三个"E"（经验），才可以确保财务策划师具备适合的专业能力。在经验方面，国际财务策划师理事会要求申请人最少有三年的相关工作经验，无大学学位者则要六年以上。

第四个"E"（操守）:证书申请人同意遵守第四个"E"（操守）的规定和要求，便可申请成为财务策划师。但由于经济环境的变化会对财务策划的知识和专业能力产生新的要求，所以为了保证财务策划师的持续胜任能力，财务策划师还必须按照持续进修制度接受后续教育。

CFP资格考试的内容是什么？

财务策划基础 (Foundation of Financial Planning) 、保险学 (Insurance)、投资学 (Investments)、税务策划 (Tax Planning)、退休计划和员工福利 (Retirement Plans & Employee Benefits) 、高级财务策划 ( Advanced Financial Planning)，学员必须完成以上各科的培训及通过各科的内部考试，才可应考财务策划师资格考试(Certification Examination)。

注册金融策划师证书

这个资格证识是很难考的，有学历的限制，初级的比较容易，我不知道你的考那个级别的，你要学习完所以的考试科目，在参加统一的考试，考试通过了的话就应该没有什么问题，祝你早日考取！！

注册理财规划师cfp报考条件

CFP是非官方的协会认证，ChFP是中国唯一官方认证。

CFP是针对银行业，ChFP是针对整个中国金融业。

CFP(Certified Financial Planner)是注册理财规划师的简称,又译为注册金融策划师,是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格,由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证。cfp一般是银行系统的人考的，比较难考，而且费用较高。

ChFP是由中国人力资源和劳动保障部认证的国家理财规划师，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（

）查询真伪。

高级注册金融理财规划师：

获得注册金融理财规划师执业资格二年以上者

本科毕业三年，从事相关工作

专科毕业五年，从事相关工作

优秀业绩的人员经批准

凡满足上述条件之一者,均可报名参加高级注册金融理财规划师执业资格认证

注册金融理财规划师：

获得金融理财规划师执业资格二年以上者

本科毕业二年，从事相关工作

专科毕业三年，从事相关工作

优秀业绩的人员经批准

凡满足上述条件之一者,均可报名参加注册金融理财规划师执业资格认证

助理金融理财规划师：

本科毕业一年，从事相关工作

专科毕业二年，从事相关工作

优秀业绩的人员经批准

凡满足上述条件之一者,均可报名参加助理金融理财规划师执业资格认证

助理理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作满6年。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

----理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作满13年。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

----一级高级理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作满19年。

（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

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