从前，有一个国王在一个大森林里打猎。他奋力追赶一头野兽，但随从们没能跟上他。天色已晚，国王停下来环顾四周，却发现自己迷路了。他试图离开森林，但找不到路。这时，国王看到一个不停点头的老妇人向他走来。是个女巫。& ldquo您好，& rdquo国王对她说:你能告诉我离开森林的路吗？& rdquo& ldquo啊，是的，陛下。& rdquo女巫回答说，& ldquo我当然可以告诉你，但有一个条件。如果你拒绝，你将永远无法走出森林，你将在森林里饿死。& rdquo

& ldquo条件是什么？& rdquo国王问道。

& ldquo我有一个非常漂亮的女儿。& rdquo老巫婆回答说，& ldquo她的美貌无与伦比，做你老婆绰绰有余。如果你愿意娶她做皇后，我会告诉你走出森林的方法。& rdquo国王非常担心，所以同意了女巫的条件。老巫婆把国王带到她的小房间，却发现她的女儿正坐在那里取暖。我女儿接待了国王，就好像她期待国王的到来。国王觉得她真的很美，但他不喜欢她，所以他看到她时不禁感到害怕。当国王把女孩放在马上时，老巫婆告诉了国王路。国王回到宫殿后，娶了这个女孩。

国王曾经有过一段婚姻，他的第一任妻子给他生了七个孩子:六男一女，国王非常爱他们。婚礼后，国王担心继母虐待孩子，更担心他们会受到继母的伤害，所以他把他们送到森林中一座孤独的古老城堡里生活。城堡位于密林深处，道路极难找到。如果一个女巫没有给国王一个奇妙的线球，他自己也不会找到它。只要国王把球向前扔在地上，球就会自己打开来引导国王。国王经常去看望他心爱的孩子，但是王后发现国王经常不在，所以她很好奇，总是想知道国王一个人在森林里干什么。她用很多钱买了国王的随从，这些人把秘密泄露给她，还告诉她可以带路的线索。从此，皇后忐忑不安，直到知道国王在哪里收集线团，她才安定下来。后来，女王用白色丝绸缝制了一些小衬衫。她从母亲那里学会了巫术，并在每件衬衫上缝了一个咒语。一天，当国王骑马去打猎时，王后穿着这些小衬衫走进森林，用一团线给她指路。孩子们看到有人从远处走来，以为是他们亲爱的父亲来看望他们。他们都很高兴，跑去迎接他们。就在这时，继母向他们每个人扔了一件小衬衫。衬衫一碰到身体，一眨眼就一个个变成了天鹅，飞向天空空消失在远方。当女王回到宫殿时，她兴高采烈，认为她已经送走了她的继子。但是女孩没有跑出去见她的兄弟，但是王后对此一无所知。第二天，国王去看望孩子们，发现城堡里只有他的女儿。& ldquo你的兄弟在哪里？& rdquo国王问道。& ldquo哦，别客气，亲爱的爸爸。& rdquo女儿回答说，& ldquo他们都走了，留下我一个人！& rdquo然后，她告诉她父亲，她从房间的小窗户看到她的兄弟们变成了天鹅，在森林里飞走了。她还给她父亲看了她的羽毛，羽毛掉在院子里，她捡起来。国王很伤心，但他从来没有想到王后做了这件可怕的事情。他担心女儿会被带走，想把她带回去，但女儿害怕继母，恳求国王允许她在森林的城堡里再呆一夜。

可怜的女孩心想:& ldquo我不能再呆在这里了。我要去找我的兄弟们。& rdquo夜幕降临，她跑出城堡，直奔密林。她走了一夜，第二天又继续走了一天，直到筋疲力尽，再也走不动了，才停下来。这时，她看到猎人住的一间小屋，就进去了。她发现房间里有六张小床，但她不敢躺在上面，于是她爬下一张床，躺在坚硬的地上，准备在那里过夜。太阳快要落山的时候，她突然听到沙沙的声音，看见六只天鹅从窗户飞了进来。天鹅飞到地上，互相吹着气，吹掉了所有的羽毛，然后天鹅皮就像衬衫一样掉了下来。这时，女孩又看了看他们，发现他们是她的兄弟。